【公众号：HKSecWiKi】 2023-03-22 21:17
公司是湖南省一家有着逾 40 年经营历史的知名总承包建筑集团。根据弗若斯特沙利文报告，公司是就 2021 年的建筑收入而言，于 2021 年，在湖南省 3438 家非国有建筑企业中的十大非国有建筑企业之一，市场份额约为 0.2%；及就 2021 年的建筑收入而言，于 2021 年，在湖南省 302 家具有总承包一级资质的非国有建筑企业中排名第五的非国有建筑企业，市场份额约为 0.4%。于 2021 年，湖南省在中国建筑行业的市场份额约为 4.5%。公司拥有六项一级施工资质。
于往绩记录期间，公司主要致力提供工程施工服务，涵盖 1、民用建筑工程服务，主要作为住宅、工业和商业建设项目的总承包商提供施工承包服务；2、市政工程服务，主要包括城市道路、教育机构、体育馆及供水工程建设；3、地基基础工程服务，包括地基基础工程及土方工程；4、装配式网结构工程服务；及 5、其他专业承包工程，包括建筑装修装饰工程专业承包。公司在从项目采购、管理、施工到监督的整个建设过程中为客户提供综合建设服务。其次，公司亦从事提供工程机械及设备服务。
招股信息：
基石情况：
公司 2017 年 5 月 16 在新三板挂牌上市，于 2018 年 12 月 26 日终止新三板挂牌，公司 IPO 前投资者杨淑芬女士于 2020 年 4 月 2 日，支付代价 260.68 万港元，每股成本 0.67 港元，较发售价折让 43.6%，不设禁售期。
保荐人：
中天湖南集团本次由均富融资保荐，稳价人亦由民银证券担任，保荐人历史表现一般，稳价人民银证券近两年没有破发项目。
财务情况：
营收：2019 年营收为 18.21 亿人民币，2020 年营收 17.70 亿人民币，2021 年营收 18.23 亿人民币，2022 年截至最近 12 月营收 18.64 亿人民币；
毛利：2019 年毛利为 1.83 亿人民币，2020 年毛利为 1.89 亿人民币，2021 年毛利 1.95 亿人民币，2022 年截至最近 12 月毛利 2 亿人民币；
年内利润：2019 年净利 5086 万人民币，2020 年净利 4959.9 万人民币，2021 年净利 6190.3 万人民币，2022 年截至最近 12 月净利 6527.8 万人民币。
一手中签率：
公司全球发售股数12000万股，每手股数 2000 股，截至发稿，超购 2.83 倍，不会回拨，甲乙组各 3000 手，预计 2-4K 人参与，一手中签率 50% 左右，申购 2 手稳 1 手。
综合点评：
建筑行业，曾经有一段辉煌的历史，也是最容易出妖股的集散地，曾几何时该行业却成了破发高发地，见之规避之。中天湖南集团这只票，我简单看了眼财报，对比其它建筑股，公司营收相对较高，毛利偏低，稳价人业绩不错，个人感觉不能简单和历史上的小规模建筑股对比。本次发行市值 5.18-6.14 亿港元，募集资金 1.295-1.535 亿港元，炒作相对较容易。
牛榜评级：铜牛
申购计划：
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