【公众号：HKSecWiKi】 2022-12-15 22:16
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一家全球化布局的血管介入医疗器械创新企业，在中国、荷兰和美国均设有生产和研发基地，分公司遍及全球。成立于 2001 年，，主要产品为 PCI（冠状动脉）、PTA（外周血管）手术的球囊和支架，产品已销往 70 个国家和地区。其中，PCI 球囊是业聚医疗的主要创收产品，常年收入占总营收的 7 成左右，所以 PCI 球囊的销售情况基本决定他的收入规模。
来自球囊（PCI 手术）的收入占比为 75%，是公司最主要的收入来源。2019 年至 2021 年，收入分别为 9634 万美元、8847 万美元、1.16 亿美元，2020 年公司收入出现下滑，主要是受疫情影响，手术量减少导致公司产品销量下降。2022 年上半年，业聚医疗收入为 6885 万美元，同比增长 20.1%。2019 年至 2021 年，业聚医疗归母净利润分别为 695.8 万美元、707.1 万美元以及-444.4 万美元。2022 年上半年，业聚医疗归母净利润为 803.7 万美元，同比增长 142%。毛利率分别为 67.9%、65.6%、69.7%，2022 年上半年毛利率为 69.3%。基本面上看其实还可以的。而且在医疗器械上目前有是持续盈利的。产品目前销往全球，国外占据大头，不过近年来随时国内集采出现，其不断的扩展国内市场，但是同样也将会影响其整体收入和毛利。
2021 年 10 月最后一轮融资估值 8.68 亿元美金，其中投资方也不乏一些常见的机构，比如深创投，中金资本等。融资折合成港币市值 67.5 亿元；每股 1.12 元，折算成港币 8.71 元；发行市值 72.84 亿元。相对比下来其实和最后一轮基本持平算是。保荐人是中金和建银国际，但是此次发行没有绿鞋，也就是说万一出现破发都没人去护盘，近来中金整体护盘还算可以，但是没人护盘多少增加了风险。对于这种类型相对较大的票有绿鞋相对会安全多一层保证。总发行比例 6.6%，对应市值 4.8 亿元，基石拿走 65%，按照目前的认购肯定不会回拨的。流通相对来讲其实不大，如果真的要有什么动作也有空间可以操作。刚上市的 3d 上市后涨幅不错。
近期新股频频破发，而且是上来就几十厘米，本来前段时间都吃的肉了近来这么一搞全部都缩水回去了，确实会打击市场信心，目前新发的几个股基本上都认购不足额，但是有的时候往往是热的时候要冷静，冷的和市场大多数人反着来或许有意想不到的收获。安全点就不玩，博的话随意。
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