力勤资源(02245 .HK)正式招股

发行概况市场:香港主板股票代码:02245招股日期:2022 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 23 日中签公布日期:2022 年 11 月 30 日上市日期:2022 年 12 月 1 日发售价:15.60 - 19.96 港元每手股数:200 股入场费:4,032.24 港元保荐人:中金、招银国际发售股数发售股份数目:232,547,600 股 H 股香港发售股份数目:23,254,800 股 H 股(10%)国际发售股份数目:209,292,800 股 H 股(90%)

所得款项用途该公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途:估计所得款项净额总额约 56.4% 或 2,236.0 百万港元将用于奥比岛的镍产品生产项目的开发及建设,其中包括 HP­AL 项目三期及 RK­EF 项目的二期;估计所得款项净额总额约 24.0% 或 951.5 百万港元将用于向 CBL(该公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(「宁德时代」)成立的合营企业)额外注资,该公司将专注于位于新能源汽车电池价值链的项目;估计所得款项净额总额约 9.6% 或 380.6 百万港元将用于位于印度尼西亚的镍矿资源的潜在少数股权投资。截至最后实际可行日期,该公司并无就任何业务或资产收购订立任何口头或书面具约束力的承诺;及估计所得款项净额总额约 10.0% 或 396.5 百万港元将用作该公司的营运资金及作一般公司用途。

全球最大的镍产品贸易商——力勤资源亮点:亮点 1.全球最大的镍产品贸易商,具有领先地位亮点 2.中国最大的镍矿贸易商,市场份额 26.8%亮点 3.显著受益于下游新能源汽车及不锈钢行业快速增长的需求亮点 4.业绩快速发展,2021 年的净利润同比增长 143.08%,2022 年上半年,力勤资源的收入达到 99.78 亿元,较去年同期上涨 144%,净利润较去年同期上涨 247%

公司所处赛道不错,行业规模快速增长。按 2021 年的镍产品贸易量计,公司在全球排名第一。公司基石阵容豪华,除了宁德时代,还有混合所有制改革基金这样的国资金背景企业,基石占比也挺高。就是公司盘子有点大,最近港股新股行情回暖,这只票建议可以现金几手参与一下。

最后想说一下,下注力勤资源就是下注新能源赛道,今年之前港股上市的天齐锂业暗盘以及首日股价表现不佳,部分原因受到 A 股市场影响。力勤资源没有 A 股上市,其最后上市的表现取决于招股定价在发行价区间上沿还是区间下沿。

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