【公众号：HKSecWiKi】 2022-06-28 00:01
物聯網公司$塗鴉智能-W.HK $塗鴉智能.US 公佈，國際發售和香港公開發售的最終發行價，均定為每股 19.3 元，較招股價 22.8 元低 15.4%，亦較塗鴉智能昨天美股收市價 2.53 美元（摺合約 19.85 港元）折讓 2.8%。公司預期將於 7 月 5 日正式掛牌上市。
塗鴉智能本月 22 日起招股，今日（27 日）截止，一手入場費約 4606 元。公司擬發行 730 萬股，其中香港發售佔 10%，國際發售佔 90%，每股發售價將不超過 22.8 元，每手 200 股，料籌 1.66 億港元。
每手 200 股 料 7 月 5 日掛牌上市
據招股書披露，塗鴉智能去年收入按年增加 67.9% 至 3.02 億美元，2019 年至 2021 年的年複合增長率約為 69%。去年淨虧損為 1.75 億美元。經調整虧損為 1.09 億美元。
公司於 2020 年及 2021 年分別擁有約 5,000 名及 8,400 名客户，主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。同期，公司的物聯網 PaaS 分別為約 2,700 個及 4,100 個品牌方賦能，助力其開發智能設備，其中包括 Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。
公司的物聯網 PaaS 目前向全球 200 多個國家和地區的企業和開發者開發 2,200 多個品類的智能設備提供服務。根據灼識諮詢的資料，按 2021 年收入計，塗鴉智能在全球智慧家居和智能商業物聯網 PaaS 市場位列第一，佔 14.9% 的市場份額。
公司指，預計集資金額約 30% 在未來五年內將用於增強物聯網技術及基礎設施；約 30% 在未來五年內將用於擴大及增強產品供應；預計約 15% 在未來五年內將用於營銷及品牌活動。
聯席保薦人為中金公司、美銀及摩根士丹利。
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