【公众号：HKSecWiKi】 2022-06-23 23:32
快狗打车暗盘短暂冲高，马上回落，最终暗盘以破发告终，发的市值确实贵了，没参与没什么好用的，接下来简单聊聊回港上市的涂鸦智能。
招股信息：
公司简介：
涂鸦智能於 2015 年 5 月建立建立了物联网云开发平台，提供各种服务，即服务 (PaaS) 帮助品牌方、OEM 和开发者开发、推出、管理及变现智能设备及服务。行业软件即服务 (SaaS) 产品帮助企业部署、连接及管理大量不同类型的智能设备。亦向企业、开发者和终端用户提供多种基于云的增值服务，以提高其开发及管理物联网体验的能力。
于 2020 年及 2021 年，集团分别拥有约 5,000 名及 8,400 名客户，主要包括品牌方、OEM、行业运营商和系统集成商。物联网 PaaS 分别为约 2,700 个及 4,100 个品牌方。物联网 PaaS 目前帮助全球 200 多个国家和地区的企业和开发者开发 2,200 多个品类的智能设备，其中包括 Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。
根据资料，按 2021 年收入计，集团在全球智慧家居和智能商业物联网 PaaS 市场位列第一，占 14.9% 的市场份额。
历史及基石情况：
公司于 2021 年 3 月 18 日在美国纽交所上市，并于 2021 年 3 月 22 日在纽交所完成首次公开发售，每股 21 美元。当前涂鸦智能美股市值 13.65 亿美元，约合 107.21 亿港元，每股 2.39 美元，约合 18.76 港元，较去年最高价跌去了 90%，本次港股发行价 22.8 港元，较美股溢价 21.53%，不过最终定价要 27 号截至招股后，根据美股收盘价最终定价。
涂鸦智能本次没有设基石投资者。
保荐人及稳价人：
涂鸦智能由中金、美林和摩根士丹利联合保荐，稳价人也由摩根士丹利担任，摩根历史稳价表现都是非常不错的机构，但是碰上市场太差，也无能为力。
财务情况：
营收：2019 年营收 1.05 亿美元，2020 年营收 1.79 亿美元，2021 年营收 3.02 亿美元；
毛利：2019 年毛利 2778.6 万美元，2020 年毛利 6193.7 万美元，2021 年毛利 1.27 亿美元；
净亏损：2019 年净亏损 7047.7 万美元，2020 年净亏损 6691.2 万美元，2021 年净利 1.75 亿美元。
一手中签率：
涂鸦智能全球发售股数730万股，每手股数 200 股，截至发稿，超购 1.95 倍，不会回拨，甲乙组各 1825 手，预计 4K-8K 人参与，一手中签率 15% 左右，申购 25 手稳一手。
综合点评：
涂鸦智能做为物联网 PaaS 独角兽企业，以于去年在美国纽交所上市，质地不用过多介绍，当时上市那会儿，首日开盘一度冲高至 30%，最终收盘涨 19.05%，之后的一年多时间里，中概股进入熊市，截止到今日市值较上市那会儿，已经跌去了 90%，可谓惨烈至极，不过这些都和港股这边没太大关系，最终港股这边的价格要看招股定价后，美股怎么走，如果美股继续熊，那么参与就是吃面，反之亦然，港股这边参与有两点好处，定价时相较美股会有一定的折让，另外首日有绿鞋保护，不过确认性也没那么高，赌的成分占比更高些，看个人性格取舍。另外中签率也不高，性价比不高。
牛榜评级：铜牛
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