【公众号：HKSecWiKi】 2022-05-26 10:59
友和集团控股有限公司宣布联交所主板上市计划
每股作价 2.10 至 2.60 港元
上市所得款预计为约 129.3 百万港元
[香港－2022 年 5 月 25 日] 香港企业对消费者（B2C）电子商务行业的先行者及领先市场参与者之一友和集团控股有限公司$友和集团.HK （「友和集团」或「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」，股份代号：2347.HK）今天宣布其于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市之计划。根据弗若斯特沙利文报告，于 20/21 财年，按网站流量计，友和集团于香港以电子产品及家庭电器为主的电子商务平台位列榜首，并在香港所有电子商务平台中录得最高电子产品及家庭电器零售业网上销售，市场占有率约为 5.6%。按 20/21 财年的网站流量及整体零售业网上销售计，本集团亦于香港所有电子商务平台中分别排名第二及第三（市场占有率约为 1.8%）。
本集团计划发售 55,000,000 股股份 (可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定 ) (「发售股分」)，其中 5,500,000 股股份将用作香港公开发售股份（可予重新分配），其余 49,500,000 股公开发售之股份将用作国际配售（可予重新分配及视乎超额配股权行使情况而定），每股发售价介乎 2.10 港元至 2.60 港元 (「发售价」)。本公司将于 2022 年 5 月 26 日（星期四）上午九时正起公开招股，至 2022 年 5 月 31 日（星期二）中午十二时正截止。本公司股份预期将于 2022 年 6 月 10 日（星期五）开始于联交所主板进行买卖，股份代号为 2347.HK，股份的买卖单位将为每手 2,000 股。
民银资本有限公司为独家保荐人；永时证券有限公司为财务顾问；民银证券有限公司独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；艾德证券期货有限公司、海通国际证券有限公司、中泰国际证券有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、软库中华金融服务有限公司、中国通海证券有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、华盛资本证券有限公司及信达国际融资有限公司为其他联席账簿管理人及其他联席牵头经办人；长雄证券有限公司、中天证券有限公司、越秀证券有限公司、富德金融有限公司及利弗莫尔证券有限公司是其他联席牵头经办人。
友和集团控股有限公司采用在线线下融合（OMO）模式的零售业务，包括以下 B2C 模式下的零售销售渠道：（i）透过友和电子商务平台（包括桌上计算机版及流动版）进行网上 B2C 销售；（ii）透过奖赏计划平台及第三方在线平台向终端客户进行网上 B2B2C 销售；及（iii）在两间零售店（即观塘店及长沙湾旗舰店）进行线下 B2C 销售。于发放这份新闻稿前的最后可行日期（「最后可行日期」），本集团的产品组合种类繁多，涵盖逾 23,000 项 SKU，可划分为以下五个类别：电子产品、美容及护理电子产品、家庭电器、计算机及计算机外设产品及生活时尚产品。
本集团的供货商主要为亚洲品牌拥有人、授权分销商及贸易公司等。凭借友和 OMO 业务多年来的迅速发展，本集团于截至 2021 年 3 月 31 日止三个财政年度及截至 2021 年 11 月 30 日止八个月（「往绩记录期间」）已与逾 590 名供货商建立稳固的业务关系网络，可直接与若干顶尖品牌接洽，并获得若干产品在香港的分销权。因此，本集团能以优惠价格采购各式各样的优质正货。本集团的五大供货商分别占 18/19 财年、19/20 财年、20/21 财及 21/22 首八个月年采购总额约 37.6%、30.1%、25.1% 及 24.9%，而本集团的最大供货商于各期间占采购总额 12.8%、9.7%、6.5% 及 6.6%。
于 18/19 财年、19/20 财年、20/21 财年及 21/22 首八个月，本集团的总收益分别约为 135.4 百万港元、260.0 百万港元、523.0 百万港元及 496.7 百万港元；同期本集团的经调整纯利则分别约为 13.0 百万港元、17.6 百万港元、28.7 百万港元及 13.6 百万港元。
本集团在营运规模、财务表现及市场占有率方面取得可观增长，相信其拥有以下竞争优势维持市场地位及促进未来发展：
- 香港 B2C 电子商务行业的顶尖市场参与者之一，享誉盛名、拥有良好口碑及庞大客户群
- 自有完善的友和电子商务平台引以自豪
- 致力追求创新并善用科技的力量
- 凭借对本地市场的洞悉力，采取多方位的市场推广及促销策略
- 管理团队勤勉敬业、卓有远见且富进取精神
以发售价每股发售股份 2.35 港元（即本招股章程所列发售价范围的中位数）计算，本集团预期全球发售所得款项约为 129.3 百万港元。经扣除包销费用及佣金以及与全球发售有关的估计应付开支，本集团计划将全球发售所得款项净额约 87.9 百万港元用于以下用途：
- 约 20.4% 或 17.9 百万港元预期将用于透过自然增长抢占更高市场占有率；
- 约 7.1% 或 6.2 百万港元预期将用于透过推出线上平台业务扩大电子商务平台的产品供应种类；
- 约 8.6% 或 7.6 百万港元预期将用于服务拓展至中国（尤其是大湾区）客户；
- 约 9.2% 或 8.1 百万港元预期将用于加强供应链能力；
- 约 11.8% 或 10.4 百万港元预期将用于进一步投资于品牌管理及市场推广，提高公众对本集团的认识及加强市场推广活动的成效；
- 约 19.2% 或 16.9 百万港元预期将用于扩大员工队伍以支持业务策略；
- 约 13.7% 或 12.0 百万港元预期将用于收购电子商务相关行业的公司；及
- 约 10.0% 或 8.8 百万港元将用于一般营运资金
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