HKSecWiki新股资讯 2022年08月01日

图片

柠萌影视(09857.HK),于今日(7月29日)起至下周三(8月3日)招股,预计8月10日在港交所挂牌上市。

柠萌影视,计划发售1513.93万股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价介乎27.75至33.30港元,每手100股,最多募资5.04亿港元。

假设每股发售价30.52港元(招股价区间中位数),超额配股权未行使,柠萌影视预计上市总开支约9070万港元,其中包括3.5%的包销佣金、1%的酌情奖励费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

柠萌影视是次IPO引入2名基石投资者,合共认购2500万美元的发售股份,其中嘉实基金认购2000万美元、海澜集团认购500万美元。

图片

柠萌影视是次IPO募资所得,将主要用于:约10%分配至进一步扩展IP库;约50%将分配至进一步制作集团的版权剧;约15%将分配至开拓新兴商机;约15%将分配至寻求战略投资及收购机会;及约10%将用作一般企业用途。

柠萌影视是次IPO,摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人,其他包销商包括招银国际、富途证券、利弗莫尔证券。

招股书显示,柠萌影视在上市后的股东架构中,苏晓先生,通过Lemontree Harvest持股19.73%;陈菲女士,通过Faye Free持股9.16%;徐晓鸥女士,通过A&O Investment持股9.16%;周元先生,通过Linmon Run持股6.27%;上述股东为一致行动人,为一组控股股东,合计持股44.32%;供货商股权激励平台Lemontree Friendship,持股3.53%;腾讯(00700.HK)通过Tencent Mobility持股18.95%;联想控股(03396.HK)旗下弘毅投资,通过Great Luminosity持股15.47%;天元奥维,通过上海誉颐持股3.75%;邱凌云,通过Linmon AQ持股2.00%;芒果文创,通过Mango Ningze持股1.81%;共青城尔辰,持股1.81%;中青芯鑫,持股1.25%;聚视博涛,持股1.09%;珠海裕满,持股1.06%;北京曼孚,持股0.37%;韩晨,持股0.19%;千毅沐天,持股0.19%;公众股东持股4.20%。

柠萌影视,来自上海,成立于2014年,主要从事剧集的投资、制作、发行、宣传、衍生授权等全产业链运营。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年的收入计,柠萌影业在所有中国剧集公司中排名第四。截至最后实际可行日期,柠萌影业共制作及发行17部剧集,在其中的15部中担任牵头/独家投资者及执行制片人的版权剧,拥有该等剧集的专有权。根据弗若斯特沙利文的资料,自2018年至2020年,柠萌影业已播映的8部剧集中有6部属于精品剧集,精品率高达约75%,远超过于同期的前五大竞争对手约45.9%的平均精品率。精品剧集包括《小别离》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》等。

柠萌影业全球发售招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0729/2022072900016_c.pdf图片

版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

Was this helpful?

0 / 0

给这家券商/公司评分
[评分人数: 0 平均分数: 0]

本文链接: https://www.hksecwiki.com/news/p17939016/
HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com

发表评论 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *