HKSecWiki新股资讯 2022年07月05日
来自广东广州的$名创优品(09896.HK)$，于6月30日起至周三(7月6日)招股，预计7月13日在港交所挂牌上市。
名创优品，计划发售4,110万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价最高22.10港元，每手200股，最多募资9.08亿港元。
按每股发售价22.10港元计算，超额配股权未行使，名创优品预计上市总开支约1.068亿港元，其中包括3.5%的承销佣金、1%的酌情奖励费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
名创优品是次IPO募资所得，将主要用于：预计在未来36至48个月，约25%将用于集团的门店网络扩张和升级；在未来24至36个月，约20%将用于供应链优化和产品开发；约20%将用于增强集团的技术能力；未来12至36个月，约20%将继续投资于品牌推广及培育；约5%将用于资本开支，其中可能包括收购或投资与集团业务互补的业务或资产；及约10%将用于营运资金和一般公司用途。
名创优品是次IPO，美林、海通国际、瑞银为其联席保荐人，其他承销商包括富途证券、广发证券。
招股书显示，名创优品将在香港双重上市后解除不同投票权架构，其在香港上市后，控股股东为叶国富、杨云云夫妇，他们合计持股62.33%；李敏信先生，通过信托控制的LMX MC Limited持股4.43%；九个ESOP持股平台，持股2.73%；其他包括高瓴、腾讯、Go Forward Limited、Glistening Sunshine Limited、Mega Prime Development Limited、Triple Wise Asset Holdings Limited、Key wise ZUIGMC Fund L.P.、Wealth FullCapital Limited、另外三个ESOP持股平台及其他投资者持有27.87%；全球发售公众股东持股3.24%。
名创优品，作为一家高速增长的全球零售商，提供丰富多样的创意居家生活产品，公司已成功孵化了旗舰品牌「名创优品」、潮流玩具品牌「TOP TOY」两个品牌，根据弗若斯特沙利文报告，2021年名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元，成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商；TOP TOY 的GMV达到人民币3.744亿元，在中国潮流玩具市场以品牌线下门店为主要GMV来源的参与者中排名前三。
名创优品(MNSO)，于2020年10月15日在美国纽交所挂牌上市，截至昨日(6月29日)收市其收报7.79美元，目前总市值为23.87亿美元。
名创优品(09896.HK)全球发售招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0630/2022063000040_c.pdf
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