HKSecWiki新股资讯 2021年12月17日

泉峰控股(02285.HK)发布公告,公司拟全球发售7191.60万股股份,其中香港发售股份719.16万股,国际发售股份6472.44万股,另有1078.74万股超额配股权。招股日期为12月17日至12月22日,最高发售价43.60港元,每手买卖单位100股,入场费约4403.94港元。

全球发售预计募资总额为29.20亿港元,募资净额27.50亿港元,募资用途为将用于扩大及升级公司在中国的生产基地;将用作营运资金及其他一般企业用途;将用于产品研发;将用于支付计息银行借款;将用于改善销售及分销渠道。

公司引入骆锦红女士、惠理基金管理香港有限公司、常春藤资产管理(香港)有限公司、Prime Capital Funds、3W Fund Management Limited等基石投资者,将以发售价共认购数量下限约3755.65万股可购买发售的股份。

泉峰控股预计于2021年12月30日在主板上市,中国国际金融香港证券有限公司、Citigroup Global Markets Asia Limited为联席保荐人。

公司为中国第一大电动工具及户外动力设备(「OPE」)全球供应商。

公司2019年度、2020年度、2021半年度截至6月30日止,净利润分别为3397.60万美元、4435.90万美元、8606.20万美元,同比变动幅度为341.24%、30.56%、376.48%。

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