HKSecWiki新股资讯 2021年12月07日
观点地产网讯：12月7日，商汤-W发布公告，公司拟全球发售15亿股B类股份，其中香港发售1.5亿股B类股份，国际发售13.5亿股B类股份，另有15%超额配股权；2021年12月7日至12月10日招股，预期定价日为12月10日；发售价将不超过每股发售股份3.99港元，每手买卖单位1000股，入场费约4030港元；中金公司、海通国际及汇丰为联席保荐人；预期股份将于2021年12月17日于联交所主板挂牌上市。
据观点地产新媒体了解，商汤是一家专注于计算机视觉技术，赋能百业的人工智能软件公司。截至2021年6月30日，该公司软件平台的客户数量超过2400家，同时公司赋能了超过4.5亿部手机及200多款手机应用程序。
据悉，该公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额4.50亿美元(约35.10亿港元)可购买的相关数目的发售股份。基于发售价每股3.92港元(即发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的B类股份总数将为8.9531亿股。
基石投资者包括中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(“混合所有制改革基金”)、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽集团全资附属公司上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar Capital及Focustar Fund、及Hel Ved。
假设发售价为3.92港元(即发售价范围的中位数)，该公司将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)将约为56.55亿港元。