HKSecWiki新股资讯 2021年12月06日

青瓷游戏(06633.HK)发布公告,公司拟全球发售8500.00万股股份,其中香港发售股份850.00万股,国际发售股份7650.00万股,另有1275.00万股超额配股权。招股日期为12月6日至12月9日,最高发售价14.00港元,每手买卖单位500股,入场费约7070.54港元。

全球发售预计募资总额为10.71亿港元,募资净额9.78亿港元,募资用途为扩大公司的游戏产品组合及投资游戏研发能力及相关技术;于未来两至三年内拓展海外市场的业务;在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购;加强公司在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及「青瓷」品牌和公司IP的市场知名度;营运资金及一般企业用途。

公司引入广发全球资本有限公司、Boyu Capital Opportunities Master Fund、嘉实另类投资机会3号基金、库卡在线娱乐有限公司、ABCI China Dynamic Growth SP等基石投资者,将以发售价共认购数量下限约3896.35万股可购买发售的股份。

青瓷游戏预计于2021年12月16日在主板上市,中国国际金融香港证券有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司为联席保荐人。

公司是移动游戏开发商及发行商,为世界各地的玩家提供内容引人入胜且游戏体验独特而无与伦比的移动游戏。

公司2019年度、2020年度、2021半年度截至6月30日止,净利润分别为1962.50万人民币元、1.04亿人民币元、-9378.50万人民币元,同比变动幅度为-21.06%、428.61%、39.95%。

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