HKSecWiki新股资讯 2021年12月01日
雍禾医疗(02279.HK)发布公告，公司拟全球发售9442.40万股股份，其中香港发售股份944.30万股，国际发售股份8498.10万股，另有1416.35万股超额配股权。招股日期为12月1日至12月6日，最高发售价15.80港元，每手买卖单位500股，入场费约7979.61港元。
全球发售预计募资总额为14.92亿港元，募资净额13.57亿港元，募资用途为将用于为公司在中国境内网络的现有植发医疗机构进行扩充和升级;将用作在中国整合行业资源以提升品牌知名度;将用于为产品及服务项目创新拨资;将用作投资于研发,及以前沿技术提升服务体系;将用作营运资金及一般企业用途;将用作结清公司就于2021年5月收购显赫植发应付关联方新丝域的併购代价之未偿还结余。
公司引入NCC China A-share Master Fund等多名基石投资者，将以发售价共认购数量下限约4782.10万股可购买发售的股份。
雍禾医疗预计于2021年12月13日在主板上市，摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司为联席保荐人。
公司是中国领先的专门从事提供毛发医疗服务的医疗集团，公司提供一站式毛发医疗服务，涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。
公司2019年度、2020年度、2021半年度截至6月30日止，净利润分别为3562.40万人民币元、1.63亿人民币元、4044.10万人民币元，同比变动幅度为-33.41%、358.49%、-38.22%。