HKSecWiki新股资讯 2021-06-29 10:59
德信服务集团6月29日-7月8日招股。公司发行2.5亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有不超过15%超额配股权。每股发行价2.66-3.44港元。每手1000股，入场费约3475港元。预期7月15日上市。
基石投资者中建投信托股份有限公司、杭州轻联投资集团有限公司及杭州金投盛晗投资合伙企业（有限合伙）分别认购金额为人民币5000万元、2600万元及2000万元。
申购阶梯：
甲组每手1000股，入场费3475港元。
公司简介
集团是浙江省综合性物业管理服务提供商。总部位于杭州，深耕于长江三角洲地区，集团通过逾16年的发展确立了自身在浙江省的重要市场地位并在中国物业管理行业声名远扬。根据中指院的数据，就截至2020年12月31日的在管建筑面积而言，集团在中国物业服务百强企业中的市场份额约为0.2%，在总部位于浙江省的中国物业服务百强企业中的市场份额约为3.7%。
2020年，集团被中指院评为“华东地区物业服务市场地位领先企业”。集团亦已将集团的业务扩张至中国其他区域中集团认为具有高增长潜力的城市，主要包括新一线及二线城市。
截至2020年12月31日，集团的在管物业合共175项，在管总建筑面积合共2490万平方米，覆盖7个省份24座城市。根据中指院的数据，集团自2014年起已连续八年以综合实力评为中国物业服务百强企业之一，且集团的排名自2014年的第41位上升至2021年的第25位。
集团已与三名基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的限制下以部分投资金额按发售价认购若干数目发售股份。假设发售价为3.05港元(即指示性发售价范围中位数)，根据基石配售可供认购的发售股份总数将为3759.1万股，约占全球发售项下发售股份的15.03%，及约占紧随全球发售完成后我们已发行股份的3.76%(在各情况下假设超额配股权未获行使且并未计及任何根据购股权计划可能授出的任何购股权)；约占全球发售项下发售股份的13.07%及约占紧随全球发售完成后已发行股份的3.62%(在各情况下假设超额配股权获悉数行使)。基石投资者包括中建投信托股份有限公司、杭州轻联投资集团有限公司及杭州金投盛晗投资合伙企业(有限合伙)。
集团估计，不计及因行使根据购股权计划可能授出的任何购股权而可能发行的任何股份，假设发售价为每股3.05港元(即发售价范围中位数)，集团将从全球发售取得所得款项净额6.949亿港元。其中，所得款项净额约65.0%将用作扩大集团的业务规模及通过多渠道提高市场份额；约10.0%将用于多元化及扩展集团的服务产品；约10.0%将用于投资信息技术和集团的内部管理系统，以此改善服务质量和客户体验；约5.0%将用于完善人力资源管理并提升企业文化；及约10.0%将用作营运资金及其他一般公司目的。
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