HKSecWiki新股资讯 2021年12月01日
12月1日，资本邦了解到，据公司公告，雍禾医疗集团有限公司（以下简称：雍禾医疗）计划在香港主板上市，保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司。此前公司曾于2021年6月17日递表，本次IPO预计发行9442.40万股，其中香港公开发售944.30万股，国际发售8498.10万股，另有超额配售1416.35万股。
发售价将为每股15.80港元，预计上市日期为2021年12月13日，每手500股。
资金用途方面，其中约42.1%将用于为公司在中国境内网络的现有植发医疗机构进行扩充和升级。约17.5%将用于为公司的产品及服务项目创新拨资。约9.7%将用作投资于研发，及以前沿技术提升公司的服务体系。约23.4%将用作在中国整合行业资源以提升公司的品牌知名度。约1.6%将用作结清公司就于2021年5月收购显赫植发应付关联方新丝域的并购代价之未偿还结余。约5.7%将用作公司的营运资金及一般企业用途。
雍禾医疗集团有限公司成立于2020年9月17日。按2020年的总收入计,公司是中国领先的专门从事提供毛发医疗服务的医疗集团。公司提供一站式毛发医疗服务,涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年相关所服务产生的总收入计,公司是中国植发医疗服务市场及医疗养固服务市场规模最大的企业,分别占有10.5%及4.3%的市场份额。
2021年1月1日-2021年6月30日，公司营业收入10.53亿元，实现净利润4044.10万元。截止12月31日的2019财年、2020财年，公司营收分别为12.24亿、16.38亿元，净利润分别为3562.40万、1.63亿元。