HKSecWiki新股资讯 2022年03月22日
3月22日消息,本周二$力高健康生活(02370.HK)$ 发布公告,将于3月22日-25日招股,公司拟发行5000万股股份,其中公开发售500万股,国际发售4500万股,每股发行价区间为4.1-5.1港元,每手500股,预期将于3月31日上市。

据悉,力高健康生活分拆自$力高集团(01622.HK)$,公司为江西省领先的物业管理服务供应商,服务网络涵盖长江三角洲地区、大湾区、环渤海地区及华中地区等具有策略意义的核心区域。
截至2021年9月30日,公司在管项目总计达91个,在管总建筑面积达15.1百万平方米,并且公司已订约管理位于中国11个省、市及自治区的28座城市的133个项目,合约总建筑面积为23.5百万平方米。
财务数据方面,于往绩记录期公司实现稳步增长。于2018年至2020年,公司分别录得收入人民币1.24亿元、1.81亿元及2.22亿元,复合年增长率为33.5%;同期实现净利润人民币1112.2万元、2980.4万元及4401万元,复合年增长率99.1%。于2021年前9个月,公司录得收入人民币2.6亿元,净利润2753.5万元。

行业方面,近年来,随着快速城镇化及人均可支配收入的不断增长,物业服务百强企业的在管建筑面积及物业数目迅速增加。物业服务百强企业的在管总建筑面积平均数由2015年约23.6百万平方米增至2020年约48.8百万平方米,复合年增长率约为15.63%。
由于在管物业的建筑面积及数目增长,物业服务百强企业的平均收益由2015年的约人民币540.8百万元增至2020年的约人民币1,173百万元,复合年增长率约为16.7%。

筹资用途方面,以发行价中位数计算,公司所得款项净额约1.8亿港元(假设超额配股权未获行使)。根据招股书,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:
约55%将用于寻求选择性战略投资及收购机会,以进一步扩大业务的规模和地理覆盖范围及扩展服务组合;约15%将用于升级资讯科技基础设施及提升智慧社区管理; 约10%将用于提升生活管家服务,以提升客户体验及满意度;约10%将用于扩充作为健康管家的社区康养服务;及约10%将随着公司继续扩大业务范围及规模,用于一般业务用途及营运资金。
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