HKSecWiki新股资讯 2022年03月22日
3月22日消息，本周二$法拉帝(09638.HK)$发布公告，将于3月22日-25日招股，公司拟发行8358万股股份，其中公开发售835.8万股，国际发售7522.2万股，每股发行价区间为21.82-28.24港元，每手100股，预期将于3月31日上市。
法拉帝是全球豪华游艇行业的公认领导者，拥有一组历史悠久的标志性品牌以及卓越的高端制造能力。作为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一，自1968年成立业务以来，公司一直在收购及整合其他领先的游艇品牌及生产设施，在引领全球豪华游艇业的发展方面发挥著重要作用。
公司旗下七个品牌— Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝游艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 为全球公认的奢华、独特、意大利设计、品质、工艺、创新及性能的象征。
法拉帝的第一大控股股东是来自中国山东的潍柴集团，持股86.055%，而第二大股东则是世界顶级超跑品牌法拉利家族控制的F Investments，持股11.138%。
财务数据方面，于2018年至2020年，公司分别实现收益约6.31亿欧元、6.78亿欧元及6.38亿欧元；同期实现净利润3072万欧元、2659.9万欧元及2198.2万欧元。于2021年前9个月实现收益约6.93亿欧元，净利润3208.9万欧元。
行业方面，全球游艇市场于2016年至2019年期间稳定增长，但在2020年因疫情而下降由于预计超高净值人士和极高净值人士将于未来保持稳定增长，加上该等人士于后疫情时代对游艇的需求快速增长，预计全球游艇市场将于2020年至2025年期间触底反弹，于2025年达到268亿欧元，2020年至2025年期间的复合年增长率为7.3%。
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1.295亿美元，包括阳光保险、三亚发控、海南自贸港基金、海南金控及海法控股。
筹资用途方面，以发行价中位数计算，公司所得款项净额约19.44亿港元(假设超额配股权未获行使)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
68%将用于扩大产品组合，进一步推动卓越的端到端运营；24%用于强化独特的辅助服务组合并扩大最具潜力的垂直分部；8%将用于进一步发展品牌推广活动以及用于其他一般企业用途。
$法拉利(RACE.US)$
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