HKSecWiki新股资讯 2022年02月25日
2月25日消息，本周五$金茂服务(00816.HK)$发布公告，将于2月25日-3月2日招股，公司拟发行约1.01亿股股份，其中公开发售1014.2万股，国际发售9126.95万股，每股发行价7.52-8.14港元，每手500股，预期将于3月10日上市。
金茂服务是中国增长迅速的高端物业管理及城市运营服务提供商，其控股股东$中国金茂(00817.HK)$ 是中国的顶级物业开发商。
公司经营三项业务，分别为物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务，同时提供城市运营服务，其范围涵盖其三大业务线。截至2021年9月30日，金茂服务在管总建筑面积约为23.2百万平方米。
财务数据方面，于往绩记录期间公司经历了快速增长。2018年至2020年，公司分别实现收入人民币5.75亿元、7.88亿元及9.44亿元，复合年增长率为28.2%；同期录得净利润人民币1748.7万元、2262.4万元和7712.4万元，复合年增长率达110.0%。
2021年前九个月，公司录得总收入10.49亿元，同比增长57.6%；同期净利润为1.09亿元，同比增加105.1%。
行业方面，根据中指研究院的资料，物业服务百强企业的物业管理服务收入已透过内生增长及外部收购而取得稳步增长。物业服务百强企业的物业管理服务平均收入由2016年的人民币519.3百万元增加至2020年的人民币914.4百万元，复合年增长率为15.2%。
中国物业管理行业竞争激烈且分散。于2020年，公司的在管建筑面积及总收入的市场份额分别约为0.07%和0.15%。公司业务深深根植于中国东部和北部地区。以2020年的在管建筑面积计，公司于中国东部和北部地区的市场份额分别约为0.09%和0.11%。
于2020年，按每平方米收入计，公司在总部位于京津冀地区的物业服务百强企业中排名第五。同年按高端物业管理服务项目的在管建筑面积计，公司在北京物业服务百强企业中排名第二。
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约6.46亿港元，包括Keltic、康力电梯、广东科顺、富汇资本及千合基金。
筹资用途方面，公司所得款项净额约7.29亿港元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：55%将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会，并用于扩大公司业务规模；22%用于升级智慧管理服务系统及公司智慧社区及智慧城市解决方案的发展；13%用于进一步开发公司的社区增值服务；10%用于营运资金及一般企业用途。
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