HKSecWiki新股资讯 2022年01月31日
1月31日消息，本周一$汇通达网络(09878.HK)$ 发布公告，将于1月31日-2月10日招股，公司拟发行5160.62万股股份，其中公开发售516.07万股，国际发售4644.55万股，每股发行价43-48港元，每手100股，预期将于2月18日上市。
招股书显示，汇通达网络是一家面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台。致力于通过业务模式创新和数字化能力，为零售产业链参与者提供线上线下相结合的供应链解决方案、门店SaaS+服务、商家解决方案等综合服务。
根据弗若斯特沙利文报告，中国下沉零售市场涵盖中国所有乡镇农村及非一、二线城市的郊县地区的零售市场，按照2020年面向下沉市场的交易规模计，汇通达网络在中国服务零售行业企业客户的交易平台中排名第一。
截至2021年9月30日止九个月，汇通达网络拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户及4,268家供应商，形成覆盖全国21个省份及逾20,000个乡镇且具备逾175,000个SKU的零售生态。
财务状况方面，公司的收入由2018年的人民币298.02亿元增加46.4%至2019年的人民币436.33亿元，并进一步增加13.7%至2020年的人民币496.29亿元。公司经调整净利润(非国际财务报告准则计量)由2018年的人民币1.24亿元增加100.7%至2019年的人民币2.5亿元，并进一步增加29.1%至2020年的人民币3.22亿元。
行业方面，近年来我国下沉零售市场增速明显，市场规模从2015年的9.9万亿元增长至2020年的15.1万亿元，复合年增长率为8.8%，预计2025年将继续增长至20.6万亿元。
其中， 耐用品以及农业生产资料的总零售规模在2020年达到4.7万亿元，预计2025年将达到7.3万亿元，年复合年增长率达到9.4%，高于我国下沉市场的总体增长速度。
中国下沉零售市场规模
筹资用途方面，公司所得款项净额约22.26亿港元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
约30%用于加强与现有客户的关系并进一步扩大公司的客户群，约25%用于优化公司供应链的能力和效率;，约20%用于增加对公司平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力，约15%用于选择性地寻求与下列参与者的战略合作、投资或收购，约10%将用作营运资金。