HKSecWiki新股资讯 2021年12月06日
12月6日消息，本周一$青瓷游戏(06633.HK)$发布公告，将于12月6日-12月9日招股，公司拟发行8500万股股份，其中公开发售850万股，国际发售7650万股，每股发行价11.2-14.0港元，每手500股，预期将于12月16日上市。
青瓷游戏是中国知名的移动游戏开发商及发行商，作为中国休闲游戏（尤其是放置类游戏）及Rogue-like RPG的领军企业，公司已开发、发行并运营多款受欢迎的游戏。截至最后实际可行日期，公司运营六款移动游戏，且拥有10款移动游戏储备。
根据弗若斯特沙利文，按收入计算，青瓷游戏于2020年占有0.4%市场份额，在中国移动游戏市场参与者中排名第20位；按休闲游戏及放置类游戏的流水计，公司于2020年在中国所有移动游戏公司中分别排名第三及第二，分别持有4.4%及16.7%的市场份额。
关键运营指标方面，截至2021年6月30日止六个月，公司所有游戏的平均MAU超300万人。
根据招股书显示，于往绩记录期间，公司录得强劲的财务表现，增长主要受新游戏上线所推动。
2018年至2020年，青瓷游戏分别实现收入人民币0.98亿元、0.89亿元和12.27亿元，2020年实现营收增长大爆发；同期净利润分别为人民币0.25亿元、0.20亿元和1.04亿元，复合年增长率高达104%。
2021年上半年，青瓷游戏实现营收7.63亿元，较去年同期0.89亿元实现大幅提升；同期净亏损为0.94亿元，同比收窄40%。
中国游戏市场已成为全球最大游戏市场，2020年的市场规模为人民币3084亿元。预期中国游戏市场的市场规模将于2025年进一步增至人民币5045亿元，期间复合年增长率为10.3%，超逾全球游戏市场同期的预期复合年增长率7.3%。
随着移动通讯技术不断发展、手机用户渗透率不断提高以及随之而来的娱乐消费转向移动设备，中国移动游戏市场以25.3%的复合年增长率快速增长，由2016年的人民币972亿元增至2020年的人民币2396亿元，预期于2025年将达人民币4321亿元，2020年至2025年的复合年增长率为12.5%。
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，包括ABCI China Dynamic Growth SP、阿里巴巴库卡、Boyu Capital Opportunities Master Fund、广发全球资本有限公司、嘉实另类投资机会3号基金及I-China Holdings Limited。
筹资用途方面，公司拟将募集资金将用于以下用途：35.0%将用于扩大公司的游戏产品组合及投资公司的游戏研发能力及相关技术；25.0%用于拓展公司于海外市场的业务；15.0%用于加强公司在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及青瓷品牌和公司的IP的市场知名度；15.0%用于对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购；10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
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