HKSecWiki新股资讯 2021年11月30日
11月30日消息，本周二$凯莱英(06821.HK)$ 发布公告，将于11月30日-12月3日招股，公司拟发行1841.54万股股份，其中公开发售184.16万股，国际发售1657.38万股，每股发行价350-410港元，每手100股，预期将于12月10日上市。
凯莱英是领先的技术驱动型CDMO公司，提供贯穿药物开发及生产全过程的综合解决方案。CDMO为制药行业内主要提供CMC、药物开发及药物生产服务的公司。
公司于2016年在深交所挂牌上市，股票代码002821。截至11月29日收盘，$凯莱英(002821.SZ)$报524.92元/股，总市值1284.28亿元人民币。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的收入计，凯莱英为全球第五大原料药CDMO，拥有1.5%的市场份额，且为总部位于中国的最大型商业化阶段化学药物CDMO，拥有22.0%的市场份额。
截至2021年9月30日，凯莱英已与全球20大制药公司（按2020年的销售额计）中的15家合作，其中八家与公司开展业务连续超过十年。凭借在服务跨国制药公司中积累的丰富经验，公司亦与众多领先生物技术公司及各类中小型制药公司合作，如Mirati Therapeutics、Mersana Therapeutics、再鼎医药、贝达药业、和黄医药、信达生物制药及加科思药业。
财务数据方面，公司于2018年、2019年及2020年的收入分别为人民币18.23亿元、24.46亿元、31.37亿元，复合年增长率为31%；同期，公司的净利润分别为4.06亿元、5.52亿元、7.20亿元，复合年增长率为33%。2021上半年公司收入为17.56亿元，同比增长约40%；同期净利润为4.29亿元，同比增长约37%。
行业方面，2020年，全球CDMO市场的收入规模达到554亿美元，预计2020-2025年的复合增长率达14%，到2025年增至1066亿美元。其中，生物药的市场规模预计于2020~2025年的复合增长率达20.7%，到2025年增至460亿美元。
筹资用途方面，公司所得款项净额67.08亿港元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
约20%拟用于进一步提高公司的小分子CDMO解决方案的产能及能力；
约35%拟用于加强公司新兴服务并扩大公司的服务内容；
约20%拟用于投资研发项目及保持公司的技术领先地位；
约15%拟用于选择性地进行战略投资及收购，以丰富公司的服务类型并扩大公司的全球足迹；
约10%拟用于营运资金及一般企业用途，以为公司的业务运营及增长提供支持。
编辑/Aurora