HKSecWiki新股资讯 2021年11月30日
11月30日消息，本周二$固生堂(02273.HK)$ 发布公告，将于11月30日-12月3日招股，公司拟发行2787.8万股股份，其中公开发售278.78万股，国际发售2509.02万股，每股发行价25.8-29.0港元，每手100股，预期将于12月10日上市。
固生堂是中国一家中医医疗健康服务提供商，通过线下医疗机构及线上医疗健康平台，为客户提供全面的中医医疗健康服务及产品。
根据弗若斯特沙利文的数据，按2020年提供医疗健康解决方案产生的总收益计，公司在中国的私营新中医医疗健康服务提供商中排名第八，市占率为0.6%。
财务数据方面，2018年至2020年公司总营收分别为人民币7.26亿元、8.96亿元及9.25亿元，复合年增长率为12.9%；同期录得经调整后净利润-0.68亿元、0.77亿元及0.85亿元。
2021年上半年，公司录得总营收5.98亿元，，经调整后净利润0.46亿元。
行业方面，中国中医大健康产业近年来显著扩大，占2019年中国医疗健康市场总额19.7%的市场份额。根据弗若斯特沙利文的资料，中国中医大健康产业的市场规模于2019年至2030年的复合年增长率为11.3%，预期于2030年达到人民币29,730亿元，同期增速快于中国整体医疗健康行业。
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额4200万美元，包括Foresight Funds、博裕资本（Boyu）、锐智资本（Sage Partners）、瑞银（UBS AM Singapore）。
筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
约69.8%将用于拓展线上线下业务，加强线上线下业务融合；
约9.6%将用于加强研发能力；
约9.6%将用于加强供应链能力；
约4.9%将用于营销及品牌推广活动。
约6.0%将用于营运资金和一般企业用途。
编辑/Aurora