HKSecWiki新股资讯 2021年11月30日
11月30日消息，本周二$顺丰同城(09699.HK)$ 发布公告，将于11月30日-12月7日招股，公司拟发行约1.31亿股股份，其中公开发售约1312万股，国际发售约1.18亿股，每股发行价16.42-17.96港元，每手200股，预期将于12月14日上市。
顺丰同城最初为顺丰控股集团旗下的一个事业部，自2019年起，实现独立化、公司化运作。公司采用全场景业务模式，对各类产品和服务实行配送场景全覆盖。公司服务覆盖范围广泛，涵盖成熟场景（例如餐饮外卖）至增量场景（例如同城零售、近场电商及近场服务）。
根据艾瑞咨询报告，公司已迅速成长为中国最大的第三方实时配送服务平台，截至2021年3月31日止三个月，按订单量计其市场份额达11.1%。
财务数据方面，2018财年至2020财年公司总营收分别为人民币9.93亿元、21.07亿元、48.43亿元，复合年增长率达120.8%；同期录得净亏损3.28亿元、4.70亿元、7.58亿元。2021年前五个月，公司录得总营收30.46亿元，同比增长约113%，净亏损3.53亿元。
行业方面，考虑到服务场景的不断扩展及新业态与消费模式的创新，即时配送服务行业具有巨大增长潜力。预计2025年中国即时配送服务行业的年订单量将进一步增至795亿单，2020年至2025年复合年增长率为30.5%。
基石投资者方面，两名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约8.9亿港元，包括淘宝中国控股、哈啰出行（Hello Inc.）。
筹资用途方面，公司所得款项净额21.29亿港元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
约35%预期用于研发及技术基础设施；
约20%预期用于扩大服务覆盖范围，包括场景覆盖及地域覆盖，以及扩大运力池；
约20%预期用于为潜在战略收购及投资于行业价值链上下游业务提供资金，以补充及扩大业务营运；
约15%预期用于营销及品牌推广；
约10%预期用作营运资金及一般企业用途。
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编辑/Aurora
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