HKSecWiki新股资讯 2021年10月29日
10月29日消息，本周五$鸿承环保科技(02265.HK)$ 发布公告，将于10月29日-11月3日招股，公司拟发行2.5亿股股份，其中公开发售2500万股，国际发售2.25亿股，每股发行价1.02-1.48港元，每手5000股，预期将于11月11日上市。
鸿承环保科技是扎根于中国山东省的金矿有害废物处理公司，专注于金矿有害废物处理，以及从中回收及提取具有经济价值的资源以供销售。
根据弗若斯特沙利文报告，按2020年收益计算，公司分别是山东省及中国第二及第三大金矿有害废物处理公司，分别占约15%及10%市场份额。按金矿有害废物处理量计算，公司在山东省及中国均排行第一。
于往绩期间，公司金矿有害废物处理服务的上游客户主要包括在山东省经营采矿业务的采金公司旗下的黄金冶炼公司，而销售再生产品的下游客户主要包括中国的化工制造公司及化工贸易公司。公司已与中国业界知名客户建立及维持稳健及稳定的关系，包括山东黄金冶炼（$山东黄金(01787.HK)$附属公司）、中矿金业等。
财务数据方面，2018财年至2020财年公司总营收分别为人民币1.02亿元、1.34亿元及2.05亿元，复合年增长率达41.7%；同期录得净利润3069.6万元、4847.7万元及7286.5万元，复合年增长率达54.1%。2021年前四个月，公司录得总营收6791.8万元，同比增长38.5%；录得净利润1712.7万元，同比小幅增长2.3%。
行业方面，金矿有害废物处理市场于过去数年大幅增长。价值链上游为黄金生产商，于黄金生产过程中通过各种方式产生金矿有害废物，其自行处置有害废物或会支付一定的处置费及将处置工序外判予有害废物处理公司。价值链中游为有害废物处理公司，该等公司在收到黄金生产商的有害废物后处置及利用有害废物并生产各类再生产品。下游用户向有害废物处理公司购买再生产品。
山东省及中国的金矿有害废物处理市场由2015年的人民币5950万元及1.05亿元增加至2020年的人民币12.89亿元及人民币19.05亿元，期间复合年增长率分别为85.0%和78.5%。预计山东省及中国的金矿有害废物处理市场在2025年将进一步增加至人民币29.21亿元及45.69亿元，期间复合年增长率预计分别为17.8%和19.1%。
筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约86.7%将用于兴建新生产设施，包括两个生产区，许可年处理能力60万吨，并拓展销售再生产品业务的产品种类；约3.9%将用于加强研发能力以优化现有产品及使公司的产品组合多样化，约9.4%将用于一般营运资金。
编辑/Aurora