HKSecWiki新股资讯 2021年10月26日
10月26日消息，本周二优矩互动$UJU HOLDING(01948.HK)$ 发布公告，将于10月26日-29日招股，公司拟发行1.2亿股股份，其中公开发售1200万股，国际发售1.08亿股，每股发行价6.70-9.16港元，每手1000股，预期将于11月8日上市。
优矩互动是一家线上短视频营销解决方案服务商，自2018年起营运。公司主要通过媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案，为广告主客户营销其产品及服务，并以此产生收益。
根据艾瑞咨询的资料，于2020年，按在线上媒体平台上投放的线上短视频广告产生的总账单计，优矩互动为中国第二大线上营销服务提供商，市场份额约为3%；按在线上短视频平台投放的广告产生的总账单计，公司为中国第二大线上营销服务提供商，市场份额约为3.9%；按由综合电商平台广告主在线上短视频平台上投放的广告产生的总账单计，公司为中国最大的线上营销服务提供商，市场份额约为16%。
财务数据方面，2018财年至2020财年公司总营收分别为人民币11.56亿元、34.51亿元及63.61亿元，复合年增长率达134.5%；同期录得净利润5014.4万元、8191.4万元及1.33亿元，复合年增长率达63.0%。
2021年前四个月，公司录得总营收22.14亿元；净利润6863.9万元，同比增长445.0%。
行业方面，按线上短视频总账单计，中国线上短视频营销市场的市场规模由2018年的人民币302亿元大幅增至2020年约人民币1846亿元，复合年增长率为147.3%。
由于线上短视频平台的快速发展、线上短视频营销解决方案越来越流行以及互联网移动设备的普及与信息技术基础设施的升级，线上短视频营销市场预期将由2020年的人民币1846亿元进一步增长至2025年的人民币7043亿元，复合年增长率为30.7%
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1500万美元，包括字节跳动(香港)和$小米集团-W(01810.HK)$旗下投资公司Green Better。
筹资用途方面，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：4.9%用于升级优量引擎平台，同时研究和开发AI及SaaS技术；3.3%用于探索开发电商领域广告主客户的业务机会；6.6%用于提升内容制作能力；59.3%用于扩大广告主客户及媒体合作伙伴群；16%用于战略投资具有协同效应的企业；9.9%用作营运资金及一般企业用途。
编辑/Aurora
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