HKSecWiki新股资讯 2021年10月21日
10月21日消息，本周四$微创机器人-B(02252.HK)$发布公告，将于10月21日-26日招股，公司拟发行3620万股股份，其中公开发售362万股，国际发售3258万股，每股发行价36-43.2港元，每手500股，预期将于11月2日上市。
上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司于2015年创立，是一家顶尖手术机器人公司，致力于设计、开发及商业化手术机器人，以协助外科医生完成复杂的外科手术。公司现正开发公司的核心产品图迈 腔镜手术机器人（「图迈」）在泌尿外科手术上的应用，并将寻求将其应用扩展至妇科、胸科及普外科手术。
截至最后实际可行日期，公司拥有与图迈有关的两项重大专利，即机械臂与传动机构以及手术器械。公司的三款旗舰产品，即图迈、蜻蜓眼 三维电子腹腔内窥镜及鸿鹄 骨科手术机器人，均已被纳入国家药监局的创新医疗器械特别审查程序（或称「绿色通道」）。图迈及鸿鹄处于注册批准阶段，而蜻蜓眼已于最近获得国家药监局批准。除旗舰产品外，公司亦有六款处于不同发展阶段的在研产品。
根据弗若斯特沙利文的资料，公司是全球行业中唯一一家拥有覆盖五大主要和快速增长的手术专科（即腔镜、骨科、泛血管、经自然腔道及经皮穿刺手术）产品组合的公司。
于往绩记录期间，公司尚未实现盈利，并产生经营亏损，截至2019年及2020年12月31日止年度，以及截至2020年及2021年6月30日止六个月，公司分别录得亏损净额为人民币6980.1万元、2.09亿元、4896.6万元及人民币2.43亿元，主要是由于公司的研发成本及行政开支所致。
行业方面，中国拥有庞大、快速增长及低渗透率的手术机器人市场。于2020年，中国手术机器人市场规模达到4.25亿美元，预期将以44.3%的复合年增长率快速增长至2026年的38.40亿美元。
2020年，美国成为手术机器人的第一大市场，占全球市场的55.1%；相比之下，中国市场占比仅为5.1%。中国的患者人数庞大，且可能需要使用手术机器人进行的常规微创伤手术数量众多，未来手术机器人市场增长潜力巨大。
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，假设发售价为43.20港元（即招股章程所载指示性发售价范围的上限），则基石投资者将认购的发售股份总数将为1711.9万股发售股份（相当于全球发售可供认购的发售股份约47.3%），占全球发售完成后已发行H股约1.8%。
假设并无行使超额配股权，公司拟将所得款项净额将用于以下用途：约35.0%用于公司的产品图迈；约21.0%用于公司的骨科手术机器人；约19.0%用于公司的其他候选产品；约5.0%用于扩建公司的产能及增强供应链管理能力；约10.0%用于通过引进授权、收购、股权投资或合组合资企业的方式取得创新的机器人技术及产品扩张公司的产品组合；约10.0%用作营运资金及一般公司用途。相关阅读：
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