HKSecWiki新股资讯 2021年10月06日
10月6日消息，本周三$微泰医疗-B(02235.HK)$ 发布公告，将于10月6日-11日招股，公司拟发行6352.95万股股份，其中公开发售635.3万股，国际发售5717.65万股，每股发行价27.70-31.15港元，每手100股，预期将于10月19日上市。
微泰医疗成立于2011年，专注于糖尿病管理，提供糖尿病治疗及糖尿病监测医疗器械，以在中国和全球范围内优化糖尿病的管理方式。
公司核心产品Equil贴敷式胰岛素泵系统（“Equil”）是半抛式贴敷式胰岛素泵，于2017年6月在欧洲获得CE标志，并于2017年9月在中国获得国家药监局的成人使用上市批准。Equil于中国被归类为第三类医疗器械。2018年，公司开始在中国和欧洲进行Equil的商业化。除Equil之外，公司也已商业化了血糖监测系统及持续血糖监测系统产品。
根据灼识报告，截至最后实际可行日期，Equil是全球第二款商业化的半抛式贴敷式胰岛素泵，也是唯一一款在中国获批的贴敷式胰岛素泵，与传统的管路式胰岛素泵相比，其便携性和方便性大幅提高。2020年，Equil占中国胰岛素泵市场的3%。
值得注意的是，公司的股东包括启明创投、LAV礼来、浙江九仁资本、腾讯等知名投资机构。
财务数据方面，于2019年、2020年，公司分别录得收入为5186.3万元、7527.7万元；同期录得净亏损7861.4万元、1.21亿元；于2021年前四个月，公司获得营收3885.1万元，净亏损258.1万元。
行业方面，糖尿病是全球患病率极高的慢性病之一，由于缺少更有效的胰岛素输送及血糖监测技术，糖病管理通常效果不佳。根据灼识报告，全球糖尿病的患病人数于2019年为486.9百万人，预于2030年将达到607.6百万人。其中中国糖尿病的患病人数于2019年为118.8百万人，预计于2030年将达到143.2百万人。
鉴于胰岛素泵的众多优点，其在糖尿病治疗中的应用越来越广泛，在糖尿病治疗医疗器械中的市场份额也有所增加。中国胰岛素泵的市场规模由2015年的58.1百万美元增至2020年的125.4百万美元，期间年复合增长率为16.6%，预计于2030年将进一步增加至1,019.7百万美元，2020年至2030年的年复合增长率为23.3%。
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额1.535亿美元，包括Invesco, UBS, LAV, Springhill, Hudson Bay, Tencent Mobility, Boyu Capital, Lake Bleu Prime, Octagon Investments, OrbiMed及Sage Partners。
筹资用途方面，公司所得款项净额17.5亿港元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
约31%分配予公司的核心产品；约35%分配予公司的持续血糖监测系统；约11%将分配至公司第二代贴敷式胰岛素泵系统的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化；约8%将分配至公司其他产品及在研产品的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化；约5%将用于为建立公司基于云端大数据的糖尿病管理平台提供资金；约10%将分配用于营运资金及其他一般公司用途。
编辑/Aurora
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