HKSecWiki新股资讯 2021年09月30日
9月30日消息，本周四$和誉-B(02256.HK)$发布公告，将于9月30日-10月6日招股，公司拟发行约1.41亿股股份，其中公开发售1407.6万股，国际发售约1.27亿股，每股发行价12.16-12.46港元，每手2000股，预期将于10月13日上市。
和誉为一家临床阶段的生物制药公司，成立于2016年，致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法。
截至目前，公司产品管线由14个专注于肿瘤学的候选药物组成，包括五种处于临床阶段的候选药物，其候选产品主要为注重小分子肿瘤精准治疗及小分子肿瘤免疫治疗领域的小分子药物。于现阶段，公司主要就治疗肝细胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)及胃癌(GC)开发核心候选产品。
值得注意的是，公司的投资方包括国药资本、启明创投、正心谷资本、中金资本、淡马锡、GIC、礼来亚洲基金等知名机构。
财务数据方面，于2019年、2020年，和誉分别录得收入为1270.5万元、1883.1万元；同期录得净亏损1.34亿元、7.07亿元；于2021年第一季度，公司获得营收198万元，净亏损1.24亿元。
行业方面，2020年，全球肿瘤药物市场规模达到1,503亿美元，并预计2025年和2030年将分别达到3,048亿美元和4,825亿美元，2020年至2025年的复合年增长率为15.2%，2025年至2030年的复合年增长率为9.6%。
中国肿瘤药物市场于2020年达到286亿美元，并预计于2025年和2030年将分别增长至603亿美元及990亿美元。预计2020年至2025年及2025年至2030年的复合年增长率分别为16.1%和10.4%。
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额1.28亿美元，包括AIHC、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Lake Bleu Prime、LAV、OrbiMed基金、Aranda、UBS基金、Hudson Bay、Vivo基金、BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund及Epsomite。
筹资用途方面，公司所得款项净额15.85亿元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
约19.7%将用于进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK011已计划的临床试验、注册文件的编制及未来商业化；
约32.6%将用于进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK091 (AZD4547)已计划的临床试验、注册文件的编制及未来商业化；
约28%将用于公司的其他临床阶段产品及公司管线的候选产品；
约8.4%将用于公司的临床前研究，包括持续开发公司的研发平台及研发新型临床前候选药物；
约6.3%将用于建造上海的生产设施；
约5%将用作公司的营运资金及一般公司用途。
编辑/Aurora
$贝莱德世界科技基金(LU0056508442.MF)$$贝莱德世界健康科学基金(LU1061106388.MF)$
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