HKSecWiki新股资讯 2021年09月16日
9月16日消息，本周四$东莞农商银行(09889.HK)$ 发布公告，将于9月16日-21日招股，公司拟发行约11.48亿股股份，其中公开发售约1.15亿股，国际发售约10.33亿股，每股发行价7.92-8.71港元，每手1000股，预期将于9月29日上市。
东莞农商银行在东莞透过广泛的分销网络提供定制化金融产品及服务。截至最后实际可行日期，该行共有505个网点，其中501个位于东莞，覆盖东莞所有行政区域。根据中国银保监会东莞监管分局相关统计，该行是东莞市商业银行中拥有最多网点的银行。
根据中国银行业协会2021年发布的《2021年中国银行业100强榜单》，以截至2020年12月31日的总资产统计，东莞农商银行是中国第五大的农村商业银行。
财务数据方面，2018年至2020年，集团录得营业收入人民币97.78亿元、117.95亿元及120.47亿元，复合年增长率为11%；同期录得净利润人民币44.53亿元、48.70亿元及50.55亿元，复合年增长率为6.6%。2021年第一季度，集团录得营业收入31.56亿元、净利润17.59亿元。
行业方面，中国银行业过去十年快速增长，主要动力来自于中国宏观经济的稳步增长。2016年至2020年，中国银行机构的人民币存款总额与人民币贷款总额的年均复合增长率分别为9.0%与12.8%。
基石投资者方面，福民发展有限公司同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额10亿港元。
筹资用途方面，公司所得款项净额92.95亿元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。拟用于强化资本基础，以支持业务的持续增长。全球发售所得款项净额可补充集团的核心一级资本，从而提升其资本充足指标，包括核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率。
编辑/Aurora
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