HKSecWiki新股资讯 2021年09月13日
9月13日消息，本周一$堃博医疗-B(02216.HK)$发布公告，将于9月13日-16日招股，公司拟发行8935.5万股股份，其中公开发售893.55万股，国际发售8041.95万股，每股发行价17.2-18.7港元，每手500股，预期将于9月24日上市。
堃博医疗成立于2012年，是一家专注于介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司，开发了一款包括导航、诊疗的综合介入呼吸病学平台，通过提高肺癌及慢性阻塞性肺病的诊疗效果解决了现有诊疗模式的痛点以及大量未得到满足的肺病医疗需求。
截至目前，公司有17种产品及处于不同开发阶段的主要候选产品，核心产品是InterVapor系统（“InterVapor”）及RF发生器+RF消融导管（“RF-II”）。根据弗若斯特沙利文的资料，InterVapor系统是世界上第一个，也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。RF-II是一种与一次性肺射频消融导管结合使用及唯一专门针对肺癌的射频消融系统。
值得注意的是，公司获得启明创投、德诺资本、清池资本和方源专注于医疗保健行业的大型机构投资者，以及机器人辅助微创外科手术平台和诊断工具全球技术领导者Intuitive Surgical等战略投资者的支持。
财务数据方面，自2009年以来，公司已商业化若干产品。但由于持续进行全球商业化活动以及对候选产品进行研发投资，公司仍录得亏损净额。于2019年、2020年及2021年前四个月，公司实现收入807.2万美元、325.9万美元及158.7万美元，同期录得净亏损3255.1万美元、4878.6万美元及1378.3万美元。
行业方面，适用介入呼吸病学的疾病包括慢性阻塞性肺病、肺癌和胸膜疾病。与传统手术相比，介入呼吸病学为患者提供了低成本和最小风险的好处。事实上，介入呼吸病学程序可以在任何手术之前进行，这使得它成为几乎任何肺病诊疗的首选。
微创介入呼吸病学治疗已经越来越多地用于治疗肺病，如慢性阻塞性肺病和肺癌。于2020年，全球范围内进行的支气管镜检查术的数量达710万次，2016年至2020年以3.2%的年复合增长率增长。预计到2025年及2030年该数量将分别达960万次及1170万次。
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约9100万美元，包括UBS、清池资本、雪湖资本、鼎晖投资、Summer Healthcare Fund、Springhill Master Fund Limited、Artisan China Post-Venture Master Fund LP、Valliance Fund、Emerging Markets Healthcare Partners LLC、及Worldwide Healthcare Partners LLC。
筹资用途方面，公司所得款项净额14.88亿元(假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：
29%用于InterVapor正在进行及计划的研发和商业上市提供资金；
21%将用于为RF-II正在进行及计划的研发和商业上市提供资金；
18.5%分配予集团的其他产品及候选产品；
9.2%将用于为继续扩大集团生产厂房的生产线提供资金；
13.2%将用于为通过潜在收购持续扩大产品组合提供资金；
9.2%将用于营运资金及其他一般公司用途。
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