HKSecWiki新股资讯 2021年09月01日
9月1日，资本邦了解到，据公司公告，海伦司国际控股有限公司（以下简称：海伦司）计划在香港主板上市，保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司。此前公司曾于2021年3月30日递表，本次IPO预计发行1.35亿股，其中香港公开发售1346.50万股，国际发售1.21亿股，另有超额配售2019.75万股。
预计上市日期为2021年9月10日，每手500股。
资金用途方面，其中约70.0%将被用于在未来三年开设新酒馆及实现公司的扩张计划。约10.0%将用于进一步加强公司酒馆的人才梯队建设，以优化人力资源管理体系。约5.0%将用于进一步加强酒馆的基础能力建设。约5.0%将用于进一步强化Helen’s的品牌知名度。余下约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。
公开资料显示，海伦司成立于2018年1月16日。公司是中国最大的连锁酒馆网络。根据弗若斯特沙利文的资料,以酒馆数量计,公司于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个月在中国酒馆行业中保持市场领导地位。
招股书显示，借助高度标准化的运营模式,公司酒馆网络的规模于往绩记录期间快速扩张。于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个月,公司酒馆网络中的酒馆总数分别为162家、252家、351家及374家,并进一步增加至截至最后实际可行日期的528家。截至最后实际可行日期,公司一直以‘Helen’s(海伦司)’品牌经营酒馆,在中国一线、二线及三线及以下城市的Helen’s酒馆数量分别为66家、296家及165家,分别占截至同日酒馆总数的12.5%、56.1%及31.3%。
2021年1月1日-2021年3月31日，公司营业收入3.69亿元，实现净利润-7633.20万元。截止12月31日的2019财年、2020财年，公司营收分别为5.65亿、8.18亿元，净利润分别为7913.60万、7007.20万元。
头图来源：图虫
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