HKSecWiki新股资讯 2022年09月23日

格隆汇9月23日丨GC CONSTRUCTION(01489.HK)发布公告,公司拟全球发售2.50亿股股份,其中公开发售股份2500万股,配售股份2.25亿股,另有15%超额配股权;2022年9月23日至9月28日招股,预期定价日为9月29日;发售价将为每股发售股份0.50-0.54港元,每手买卖单位5000股,入场费约2727港元;Grande Capital Limited为保荐人;预期股份将于2022年10月10日于联交所主板挂牌上市。

集团为香港的泥水承建商。集团于2005年成立,且此后一直以分包商的身份承接泥水工程。集团的业务由集团的两大营运附属公司陈桥及盈威开展。于往绩记录期,集团所进行的泥水工程主要包括批荡、瓷砖铺设、砌砖、铺设地台及云石工程。根据行业报告,按收益计,集团于2021年在香港泥水工程分包市场排名第一,于2021年约占4.0%的市场份额。

集团已与朱建兰及Infinitus Wealth Limited订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意按发售价认购或购买以总金额约2000万港元可认购的若干数目的发售股份。假设发售价为0.52港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数),基石投资者将认购或购买的发售股份总数将为3846万股股份。

集团估计股份发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使,按发售价每股发售股份的中位数计算)估计约为9700万港元。集团拟使用有关所得款项净额约73.0%用于为集团项目的前期成本提供资金; 估计所得款项净额约10.8%将用于透过招聘三名地盘主管、两名工料测量师、三名安全督导人员、四名地盘管工及两名财务及行政管理人员扩充集团的人力及于邻近现有办公物业所在地额外租赁建筑面积约2000平方尺的办公室,为员工提供宽敞的办公场所;约2.9%将用于购买机器及车辆,包括两辆叉车、十一台沙浆喷涂机、约400套沙浆喷涂机零部件及两辆汽车;约2.1%将用于采购企业资源计划系统;约1.5%将用于购买2万套木板及底护板,以进一步加强集团的职业安全;及约9.7%将预留作集团的一般营运资金。

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