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華盛資訊 11 月 30 日消息，順豐同城（09699）、凱萊英（06821）、固生堂（02273）、北海康成-B（01228）、德商產投服務（02270）、康耐特光學（02276）今起招股。前往新股中心，申購新股>>
具體招股信息如下：
順豐同城（09699）
招股詳情：
- 90% 為國際發售，10% 為公開發售，另有 15% 超額配股權
- 每股發行價 16.42 港元-17.96 港元，每手 200 股，入場費 3628.2 港元
- 公開發售日期：2021 年 11 月 30 日-12 月 7 日
- 股份上市日期：2021 年 12 月 14 日
- IPO 保薦人：美銀、中金
公司簡介：
順豐同城成立於 2016 年，是面向所有客户的同城物流配送，提供全城範圍內的點到點急速配送服務。根據艾瑞諮詢報告，公司已迅速成長為中國最大的第三方實時配送服務平臺，於 2020 年、截至 2021 年 3 月 31 日止十二個月及截至 2021 年 3 月 31 日止三個月，按訂單量 (1) 計公司的市場份額分別為 10.4%、10.9% 及 11.1%。
財務信息：
招股書顯示，同城實業 2018 年、2019 年、2020 年營收分別為 9.93 億元、21 億元、48.43 億元；毛虧損分別為 2.31 億元、3.36 億元、1.89 億元。公司今年首五個月的收入按年增 115% 至 30.46 億元（人民幣，下同），不過期內並沒有扭虧為盈，首五個月錄得虧損 3.53 億元，按年擴大 46%。
基石投資者：
基於發售價每股發售股份 17.19 港元 (即發售價範圍的中位數)，則基石投資者將認購的 H 股總數為 5177.82 萬股。基石投資者包括阿里巴巴控股的間接全資附屬公司淘寶中國控股有限公司及 Hello Inc.(最終由 Hello Inc.的聯合創始人兼首席執行官楊磊先生控制)。
募資用途：
假設發售價為每股股份 17.19 港元 (即發售價範圍的中位數)，並假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為 21.293 億港元。
- 約 35% 預期用於研發及技術基礎設施；約 20% 預期用於擴大服務覆蓋範圍，包括場景覆蓋及地域覆蓋，以及擴大運力池；
- 約 20% 預期用於為公司可能不時物色的潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下游業務提供資金，以補充及擴大公司的業務營運；
- 約 15% 預期用於營銷及品牌推廣；
- 約 10% 預期用作營運資金及一般企業用途。
凱萊英（06821）
招股詳情：
- 90% 為國際發售，10% 為公開發售，另有 15% 超額配股權
- 每股發行價 350 港元-410 港元，每手 100 股，入場費 41413.16 港元
- 公開發售日期：2021 年 11 月 30 日-12 月 3 日
- 股份上市日期：2021 年 12 月 10 日
- IPO 保薦人：高盛、中信
凱萊英是領先的技術驅動型 CDMO 公司，提供貫穿藥物開發及生產全過程的綜合解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2020 年的收入計，凱萊英為全球第五大原料藥 CDMO，擁有 1.5% 的市場份額，且為總部位於中國的最大型商業化階段化學藥物 CDMO，擁有 22.0% 的市場份額。募資用途：所得款項淨額約 20% 擬用於進一步提高公司的小分子 CDMO 解決方案的產能及能力；約 35% 擬用於加強公司新興服務並擴大公司的服務內容等。
康耐特光學（02276）
招股詳情：
- 90% 為國際發售，10% 為公開發售，另有 15% 超額配股權
- 每股發行價 4.46 港元-6.10 港元，每手 500 股，入場費 3080.73 港元
- 公開發售日期：2021 年 11 月 30 日-12 月 9 日
- 股份上市日期：2021 年 12 月 16 日
- IPO 保薦人：國泰君安國際
康耐特是中國最大的樹脂眼鏡芯片製造商。2020 年，按樹脂眼鏡鏡片產量計算，公司在中國樹脂鏡片製造商中排名第一，市場份額約為 8.5%，而 2020 年的中國樹脂眼鏡鏡片產量則為 15.09 億件。財報顯示，今年前五月淨利潤同比增加 98.8%。假設超額配股權並無獲行使且假設發售價定於每股股份 5.28 港元 (即指示性發售價範圍的中位數)，全球發售所得款項淨額約 5.692 億港元。
北海康成-B（01228）
招股詳情：
- 90% 為國際發售，10% 為公開發售，另有 15% 超額配股權
- 每股發行價 12.18 港元，每手 1000 股，入場費 12302.74 港元
- 公開發售日期：2021 年 11 月 30 日-12 月 3 日
- 股份上市日期：2021 年 12 月 10 日
- IPO 保薦人：摩根士丹利、傑弗瑞
北海康成立於 2012 年，是一家總部位於中國、專注於全球罕見病的生物製藥公司，致力於轉化療法的研究、開發和商業化。目前，北海康成尚未盈利。本次招股合共引入 7 位基石投資者，包括 RA Capital、Hudson Bay、Janus Investors、General Atlantic、藥明生物 （02269） 、瑞華資本以及私人投資者 Belinda Termeer7 位投資者的投資總額為 6000 萬美元。發售所得款項淨額約為 6.04 億港元，其中，約 45.4% 將分配用於為核心產品候選藥物 CAN008 的現有及日后研發、CMC 開發以及生產流程發展提供資金；約 24.0% 將分配用於為產品管線中的主要產品及候選產品提供資金。
固生堂（02273）
招股詳情：
- 90% 為國際發售，10% 為公開發售，另有 15% 超額配股權
- 每股發售價 25.8 港元-29 港元，每手 100 股，入場費約為 2929.23 港元
- 公開發售日期：2021 年 11 月 30 日至 12 月 03 日
- 上市日期：2021 年 12 月 9 日
- IPO 保薦人：美銀、海通國際
固生堂為中國一家中醫醫療健康服務提供商，公司通過線下醫療機構及在線醫療健康平臺，為客户提供全面的中醫醫療健康服務及產品。按 2020 年提供醫療健康解決方案產生的總收益計，固生堂在中國的私營新中醫醫療健康服務提供商中排名第八，在這一高度分散的市場中的市場份額為 0.6%。
德商產投服務（02270）
招股詳情：
- 90% 為國際發售，10% 為公開發售，另有 15% 超額配股權
- 每股發售價 1.1 港元-1.46 港元，每手 2000 股，入場費約為 2949.43 港元
- 公開發售日期：2021 年 11 月 30 日至 12 月 7 日
- 上市日期：2021 年 12 月 16 日
- IPO 保薦人：申萬宏源香港
德商產投服務，作為一家物業管理服務和商業運營一體化服務提供商，致力於為中高端住宅物業、商業物業提供物業管理服務和商業運營服務。公司於 2021 年在「中國物業服務百強企業」排名第 54 位。2021 年 5 月 31 日，德商產投服務在管建築面積約為 420 萬平方米，其中在管住宅物業總建築面積約 190 萬平方米；在管非住宅物業總建築面積約 230 萬平方米。
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