HKSecWiki新股资讯 2021年12月14日
$百心安-B(02185.HK)$，于今日(12月13日)起至周四(12月16日)重新再招股，预计12月23日上市。华泰国际为其独家保荐人。
百心安，计划发售 2,393.70万股H股(占发行后总股本约9.81%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价介于21.25港元至24.79港元之间，最多募资约 5.93亿港元。
百心安是次重新招股较第一次招股在发售股份数目、招股价区间上略有变化，本次招股发售股份数目增加600万股H股，招股价下限降低0.01港元，招股价上限提高0.26港元。
假设每股发售价23.02港元(按发售价中位数)，预计上市总开支约7230万港元，包括3.5%的包销佣金(另有1.0%的酌情奖励费用)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。
百心安是次IPO募资：约90%将用于开发及商业化其核心产品Bioheart®以及其他主要在研产品；10%用作一般企业及营运资金用途。
百心安，于2014年在上海成立，作为中国领先的介入式心血管装置公司，目前主要专注于全降解支架(BRS)、肾神经阻断(RDN)疗法。根据弗若斯特沙利文报告，百心安生物是中国仅有的四家拥有处于临床试验阶段用以治疗冠状动脉疾病的第二代全降解支架产品的国内公司之一。
招股书显示，紧随IPO之后，百心安控股股东为汪立先生，拥有43.75%的投票权(通过直接及间接持股、控制及以代理人身份行使员工激励平台的投票权)；其他投资者包括TPG持股8.51%、西藏臻善持股6.85%、OrbiMed持股5.29%、君联资本持股5.01%、正心谷资本持股4.09%、辰德资本持股4.63%、YuanBio Venture Capital持股3.69%、Winning Forward持股2.42%、其他7名股东心邦壹号、嘉芈投资、前海投资、张江科投、中原前海、翠微科创、吕向东先生合计持股5.94；其他H股股东持股9.81%。
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