HKSecWiki新股资讯 2022年03月09日
3月9日消息，本周三$瑞尔集团(06639.HK)$ 发布公告，将于3月9日-14日招股，公司拟发行4652.75万股股份，其中公开发售465.3万股，国际发售4187.45万股，每股发行价为14.62港元，每手500股，预期将于3月22日上市。
瑞尔集团成立于1999年，已成为中国领先的口腔医疗服务集团，业务遍及全国，同时运营瑞尔齿科（领先的高端口腔医疗服务品牌）和瑞泰口腔（中端口腔医疗服务品牌），提供各类专业及个性化口腔医疗服务，包括普通牙科、正畸科及种植科。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的总收入计，瑞尔集团是中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供商，且按同期的收入计，公司是中国整个民营口腔医疗服务市场的第三大口腔医疗服务提供商。
值得关注的是，公司获得众多知名国际机构的认可，股东包括淡马锡、高盛、新天域资本、KPCB及启明创投等。
财务数据方面，于往绩记录期间公司收入录得持续增长。2018年至2020年，公司分别实现收入人民币10.8亿元、11亿元及15.15亿元，复合年增长率为18.4%；同期毛利率为15.2%、10.1%和24.1%。截至2021年9月30日止6个月，收入为约8.41亿元，同比增长16.8%，毛利率达22.3%。
行业方面，近年来，人口老龄化及公众对口腔健康意识的提高，导致中国对口腔医疗服务的需求不断增长。随着公民医疗支出的增加及医疗保险服务的改善，中国口腔医疗服务的市场持续扩大。
中国口腔医疗服务的市场规模由2015年的人民币757亿元增加至2020年的人民币1,199亿元，年复合增长率为9.6%。尽管受COVID-19的影响2020年市场规模略有下降，但预期市场规模将于预测期间内按年复合增长率19.9%继续增长，于2025年年底前达到人民币2,998亿元。
根据弗若斯特沙利文报告，增长预期将集中于民营部门，其市场规模预期将于2025年年底前达到人民币2,414亿元。
基石投资者方面，，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约6500万美元，包括Abax、Harvest、Hudson Bay、OrbiMed Funds 及高鹏(香港)有限公司TVHKL（$现代牙科(03600.HK)$的间接全资子公司）。
筹资用途方面，公司所得款项净额约5.9亿港元(假设超额配股权未获行使)。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约75%将用于业务扩张、在现有及新城市开设新的瑞尔及瑞泰医院及诊所；约15%将用于建设及优化信息技术基础设施；约10%将通过采取举措用于营运资金，以继续为客户提供优质的口腔医疗服务。
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